外汇交易策略讲讲美国QE政策,对美国经济和世界经济造成了什么样的影响?

发布时间:2021-05-26 09:44:17   热度:   作者:读毒独财经  

新的皇冠疫情,石油暴跌和美国股市的融合可以被称为三只“黑天鹅”,而“黑天鹅”正在齐飞。这三个是自然相关的。新王冠流行病的全球蔓延,城市的关闭和工作的暂停,引发了流动性危机。尽管尚未发现新的王冠流行病的根源,但在中国大陆已经有一个多月的流行病狙击战争,停职,停学和停业管理,尽管该流行病已得到有效控制,但国内经济面临压力。这些都受到世界各国的关注。从2月开始,中国大陆的疫情已得到控制,但已在中国大陆以外的其他国家和地区蔓延,特别是在美国。一些遗传专家指出,去年下半年开始爆发的历史上最严重的流感病毒可能是新的冠状肺炎病毒。随着越来越多的患者接受核酸检测,在美国被诊断出患有新的冠状肺炎的人数正在上升,引发了公众对美国经济的恐慌。美联储原本计划在三月份降息,但由于这一流行病对美国股市的影响,美联储匆忙宣布提前降息以释放流动性。此举不仅未能挽救市场,而且加剧了公众的恐慌情绪。一方面,人们担心这种流行病的发展,另一方面,人们担心经济状况,进而引发了美国股市的持续下跌。为了对俄国进行报复,沙特阿拉伯提高了产量并降低了价格,杀死了1,000名敌人,并遭受了800损失。该操作非常神奇。新王冠流行病的全球传播。各国已经停止生产和生产,对石油的需求减少了。为了维持石油价格,以沙特阿拉伯为首的欧佩克联盟,俄罗斯召集在一起召开欧佩克+会议,讨论减产计划。 3月6日,OPEC +会议在维也纳举行,但是谈判却意外破裂。由于沙特阿拉伯和其他欧佩克国家只有石油而没有其他产业,因此它们必须稳定油价。在全球需求减少的情况下,他们只能通过减少产量做出回应。但是俄罗斯显然不这么认为。俄罗斯担心美国会从减产中抢夺市场份额,不同意减产并愤怒地离开市场。此举激怒了沙特阿拉伯。为了报复俄罗斯并把俄罗斯推回谈判桌,沙特阿拉伯进行了相当神奇的行动。沙特阿拉伯宣布将增加产量并从4月开始价格战,并宣布了世界各个地区的降价计划。杀死千名敌人和击败八百名敌人的这种神奇行为震惊了整个世界!一夜之间,石油价格暴跌,矿泉水比石油价格昂贵,而且还活得很好。前两只``黑天鹅''触发了美国股票历史上的第二次跌势。可以将其称为“黑色星期一”全球大流行,而美联储降息是触发因素。沙特阿拉伯的产量增加和降价是导火索。 3月9日市场开盘后,美国股市立即遭受暴跌打击,直接触发了美国股市历史上的第二个断路器。在这一点上,流行病,石油价格和保险丝使三只“黑天鹅”齐头并进。 3月9日可谓“黑色星期一”。三只“黑天鹅”是市场的连锁反应。至于随后的美国金融危机,乃至全球经济危机是否会接follow而至,情况并不乐观。毕竟,全球中央银行手中没有多少子弹。

让我首先得出一个结论,即美联储不能购买所有美国国债。不是您负担不起,但您做不到。如果这样做,美国发行国债的重要性将丧失。这相当于美联储直接向财政部印制货币和卡车。这将不可避免地导致美元急剧贬值,并使美国陷入全面通胀。美联储大楼首先推广了美联储与美国财政部之间的关系。美联储不是中央银行,而是由“联邦储备委员会”和“联邦储备银行”组成的非公共和非私人合作组织。 “联邦储备委员会”是政府机构,但不在白宫的政治体系之内。总统对美联储没有直接领导权,只有任命人员的权力。 “联邦储备银行”是一家严肃的私人银行(私人,不是私人所有,而是非公共机构),由美国所有银行组成。这确定美联储不能直接印制货币并将其发送到白宫,并且它也有自己的财务会计系统。我们可以将美联储理解为银行。尽管它可以自行发行钞票,但如果发行过多,每个人都会感到不可靠。当他们付款时,如果他们没有足够的钱,银行将破产。美联储的货币实际上是美国的国家信贷,货币也是一种债务。当美元超过美国的国家信贷时,每个人都认为美元一文不值,美联储也面临破产。疫情爆发后,美联储推出了无限制的量化宽松政策,并以每天750亿美元的速度回购了美国国债。这有两个目的。首先,稳定美国国债的收益率,以便美国将继续发行国债。其次,美国为对抗这种流行病确实花费了大量金钱来重新启动经济,美联储也必须为此提供支持。否则,美国其他国家的债务已开始拒绝偿还,而且税收还不够。钱从哪里来?美联储在3月底左右开放了无限量宽松政策,从理论上讲,这是无限量印刷美元以释放市场流动性。实际上,不到一个月后,美联储向市场注入了13万亿美元的流动性。结果,每个人都看到美国股市反弹,纳斯达克指数甚至创下新高。效果真的很好。但这真的可以持续吗?显然这是不可能的,所以现在美联储已经开始改变其策略,减少了美国国债的回购,美国国债的回购现已降至每天45亿美元,并转向从市场上购买公司债券。目的是继续刺激经济复苏,但这是印钱。节奏必须放慢。由于美联储的大规模发行,国际市场上也出现了许多不良反应。美元指数持续下跌,一些国家开始出售美国债务和美元资产,许多国家开始悄悄地将美元贬值。对于美联储而言,这是过度放水的信号。同时,美联储自己的资产负债表也很丑陋:截至6月1日,负债达到了7.3万亿美元的纪录,而在2019年还不到1万亿美元。美联储债务指数显示,美联储不再能够无限期地收取美国债务,必须控制印钞速度。当然,它不能停止。如果停止,则先前的工作可能徒劳。这似乎还有很长的路要走。结论是,美国完全不可能仅由美联储发行债务。尽管超过70%的美国债务是在国内消化的,但其中许多是对冲基金,银行,私人投资机构和美联储。收回美国债务的基本目的是稳定收益率。如此大规模的恢复是不得已的手段。这是特例,而不是规则。

人民币国际化对我国具有许多实际好处:1)增强我国在国际贸易中的影响力2)促进我国对外贸易,投资和金融的发展3)改善我国在全球地缘政治中的声音4)解决货币错配问题5)有利于我国获得国际铸币税。6)减轻外汇储备压力。由于全球货币市场的庞大规模,其每日交易量约为6万亿,是所有金融市场中最大的。作为快速发展的新兴经济体,中国在全球化进程中不会与国际金融体系分离。货币对交易的开放迟早会实现,但不会一overnight而就。由于国内金融市场起步较晚,因此金融市场和监管体系尚待完善。如果现在完全放开市场,将会有许多监管问题,国内散户投资者也可能成为外国机构的猎物。人民币国际化有一个循序渐进的道路:它可以在海外使用-u003e它可以用作贸易记账货币-u003e它可以用作贸易结算货币-u003e它可以用作货币用于投资和融资-u003e可以用作国际储备货币。如果一个国家的货币要成为国际储备货币,则需要在私营和公共部门实现以下功能:1.它可以用作交换媒介,即可以在以下国家的中央银行之间进行货币互换:各国; 2.宝贵储蓄的作用主要体现在世界各国是否愿意持有这种货币作为外汇储备; (三)可以作为计价单位,即其他国家与中国政府和企业之间的直接贸易需要以人民币发行票据,并以人民币完成交割; 4.成熟的固定收益在市场上,成功的国际货币具有成熟的货币和资本市场,从而为交易者提供了以银行存款证明或债券证明形式进行交易的场所。一带一路的建设也加快了人民币国际化进程。 “一带一路”的发展使沿线国家能够通过合作加强基础设施建设。基础设施的建设促进了许多行业的发展,例如矿产,能源和建材的发展。这些商品的结算必须使用人民币。目前,“一带一路”中的大部分贸易结算都以人民币结算,这产生了在“一带一路”沿线国家避险的需求(接收人民币,担心人民币贬值;或花费人民币,担心人民币升值),因此与人民币相关的衍生产品也将陆续上市,并且由于“一带一路”倡议,人民币国际化进程将加快。在此过程中,监管机构必须一一克服许多挑战。因此,人民币国际化进程正在稳步推进,货币对交易将逐渐开放,但需要一段时间,可能需要5年或10年。当监管机制完善且市场准备就绪时,这已成为自然。目前,一些国内金融机构已经开始部署外汇业务。中信证券收购了KVB,并在香港开始了外汇经纪业务;南华期货在香港成立了南华外汇(香港)有限公司,并获得了监管许可。这些国内知名金融机构的行为也预示着国内开放趋势的未来。原油和黄金的定价权掌握在美国手中,仍然很难撼动,而“一带一路”倡议的发展使基础设施部门的定价权自然而然地传到了中国。因此,我国金融市场目前的开放趋势是先开放商品期货市场,然后再过渡到金融领域,例如股指期货。 2019年,一些商品期货品种在中国新上市。 ZCE于8月9日上市尿素期货。 8月12日,DCE上市粳米期货,上海能源上市20号橡胶。 9月25日,不锈钢期货在上海期货交易所挂牌上市。生猪期货也是如此。进行中...国内铁矿石期货交易量目前是全球最大。根据在线数据,我国2018年的铁矿石交易量是世界第二大铁矿石衍生品市场(SGX)的22倍。可以看出,我国商品期货市场的开放进程正在加速,其他金融衍生品市场也在逐步完善和开放。近日,10月27日,国家外汇管理局副局长卢磊表示:下一步,我们将协调交易和交易环节,着眼于金融市场的双向开放,促进金融市场的双向开放。不可转换项目的开放有序进行,并适度增加。参加外汇市场,丰富外汇交易品种,支持科技创新局的建设和发展,鼓励外国投资者参加科技创新局。如果您想了解更多内容,请继续关注我们的ALPHA ZONE,这是一个由交易员和分析师组成的自营量化代理机构〜

谢谢邀请。美联储已变得显而易见,并更加关注潜伏在美国角落的经济风险。实际上,美国经济已经增长了很长时间。在美联储会议纪要过后,分析师预计三月份加息的可能性仍为零,这表明投资者也认为美联储的加息政策将会改变。通常,美联储在发布信息时不会试图误导投资者,因此可以判断没有问题。关于资产负债表的缩减,美联储已将其资产负债表的规模从4.5万亿减少至4万亿元,并将在下半年退出资产负债表的缩减。这也是美联储对未来经济的担忧的体现。这表明美联储官员已经看到了经济中的潜在风险,并正在为这些风险做准备。当然,我们看到风险与风险之间仍然存在差距。实际上,现阶段美国没有明显的风险点,但实际上,在许多情况下,政策都非常晚。每当经济出现问题后,美联储每次开始承认自己的错误,并且如果美国股市在该地区出现转机,或者美国经济在此时出现问题,那么美联储今天就很难应对,因为利率加息和资产负债表减少是最后一次。还清债务,但是今天做的还不是很令人满意。如果此时出现任何问题,美联储甚至可能没有偿还债务的工具。但是,如果中美贸易谈判能够成功完成,达成协议,双方对未来的债务上限会更加友好,美欧之间的汽车贸易战最终将朝着更加积极的方向发展。 ,那么美国经济就可以继续保持强劲。 ,至少要等到下届美国大选之前,经济才能保持强劲。总体而言,尽管美联储最终在宽松问题上感到震惊,但与日本,英国和欧盟等其他国家相比,美联储表现出了较强的独立性,在紧缩政策方面取得了一些成就。在当今的发达国家,没有最坏的情况,只有更糟的情况。

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